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Steuererklärung & Belege – das müssen Sie aufbewahrenSind Sie dazu verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung einzureichen oder erwarten Sie eine Steuererstattung und reichen freiwillige eine Steuererklärung beim Finanzamt ein? Wenn ja, müssen Sie eine goldene Regel zu Belegen in der Steuererklärung beachten: Präsentieren Sie dem Finanzamt steuersparende Ausgaben, sind Sie in der Beweislast. Sie müssen dem Finanzamt anhand einer Rechnung, einer Quittung oder anhand eines Kontoauszugs die Höhe der Ausgaben nachweisen können. Ob und wie lange Sie diese Nachweise zu steuerlichen Ausgaben aufbewahren müssen, hängt entscheidend davon ab, welche Einkünfte Sie erzielen.
Belege in der Steuererklärung: Verhaltensknigge während des JahresUm nach Ablauf eines Steuerjahrs die notwendigen Belege für die Steuererklärung nicht suchen zu müssen, empfiehlt es sich, die Belege für die Steuererklärung während des Steuerjahrs in einen Ordner abzuheften oder in einem Schuhkarton zu sammeln. Das erspart viel Zeit. Praxis-Tipp: Eigenbelege Haben Sie keine Belege zu steuersparenden Ausgaben in der Steuererklärung, weil Sie das Arbeitsmittel (z. B. Fachbuch, Handy etc.) auf dem Flohmarkt gekauft haben, sollten Sie zeitnah einen „Eigenbeleg“ erstellen. Notieren Sie auf einem Blatt Papier, was Sie wann für wie viel Geld wofür gekauft haben. Dieser Beleg rettet Ihnen bei Rückfragen des Finanzamts in der Regel die Steuerersparnis.
Sind Belege ein Muss für die Steuerklärung?Seit 2017 müssen Sie die Belege Ihrer Steuererklärung nicht mehr beifügen. Stattdessen gilt die sogenannte „Belegvorhaltepflicht“ und das Finanzamt kann Belege stichprobenartig anfordern. Das bedeutet aber nicht, dass Sie keine Belege für die Steuererklärung haben müssen. Im Gegenteil: Hakt das Finanzamt bei bestimmten Ausgaben nach und Sie können keine Belege liefern, wird das Finanzamt die Ausgabe in Ihrer Steuererklärung streichen! Eine Sonderregelung gilt für den Nachweis einer Behinderung. Wird der Pauschbetrag wegen Behinderung erstmals geltend gemacht oder ändern sich die Verhältnisse (insbesondere der Grad der Behinderung), ist die Vorlage einer Kopie des Schwerbehindertenausweises weiterhin vorgeschrieben. Welche Belege sollte man für die Steuererklärung aufheben?Diese Unterlagen sollten Sie aufheben für den Fall, dass das Finanzamt Rückfragen hat oder die
Belege im Rahmen einer Stichprobe anfordert. Belege über Einnahmen:
Steuersparende Belege über Ausgaben:
Werbungskosten für Vermietung:
Kinder:
Sonderausgaben:
Außergewöhnliche Belastungen:
Weitere Unterlagen:
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Wie lange muss man Belege für die Steuererklärung aufbewahren?Erzielen Sie keine Gewinneinkünfte und sind Normalverdiener, empfiehlt es sich, die Belege zur Steuererklärung bis zum Ablauf der einmonatigen Einspruchsfrist aufzubewahren. Danach können die Steuerbelege in den Papierkorb. Doch es gibt folgende Ausnahmen:
Belege für die Steuererklärung: Besonderheit für UnternehmerErzielen Sie Gewinneinkünfte, gilt für Belege in der Steuererklärung eine Besonderheit. Die Belege über Einnahmen und Ausgaben zur Gewinnermittlung in der Steuererklärung müssen zwischen sechs und zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Der Hintergrund: Das Finanzamt kann bis zu vier Jahre nach Ablauf des Steuerjahrs noch eine Betriebsprüfung durchführen. Werden die Belege für die Gewinnermittlung nicht aufbewahrt und das Finanzamt erfährt davon, kann das Finanzamt Zuschätzungen zum Umsatz und zum Gewinn vornehmen. Das könnte Sie auch interessieren
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Wie lange muss ich meine Kontoauszüge aufheben?Privatpersonen sind in der Regel gesetzlich nicht verpflichtet, Kontoauszüge überhaupt aufzubewahren. Dennoch ist es ratsam, dies einige Jahre lang zu tun. Ein guter Anhaltspunkt ist die Verjährungsfrist von drei Jahren, die für die meisten Alltagsgeschäfte gilt.
Was muss ich für die Rente aufheben?Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung sollten deshalb Unterlagen wie Arbeitsverträge, Gehaltsabrechnungen und Sozialversicherungsnachweise so lange aufbewahren, bis ihr Rentenanspruch geklärt und bestätigt ist. Gleiches gilt für Bescheinigungen über den Bezug von Kranken- oder Arbeitslosengeld.
Wie vernichte ich Steuerunterlagen?Aufbewahrungsfristen 2021: Welche Rechnungen, Quittungen und Belege müssen Sie für das Finanzamt aufheben, welche dürfen Sie entsorgen? Sie dürfen alle Dokumente und Dateien vernichten, die unter die 10-Jahres-Frist fallen und bis zum 31. Dezember 2011 erstellt wurden.
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Wie lange muss ich Steuerunterlagen als Privatperson aufheben
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